بازار و بورس- براساس گزارش‌های منتشر شده، مقایسه خالص ارزش دارایی‌های صندوقهای سرمایه گذاری نشان می‌دهد خالص ارزش این صندوق‌ها در فروردین ماه ۱۱۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. در این میان صندوقهای بازارگردانی بیشترین افت خالص ارزش را به خود اختصاص داده‌اند و در مقابل ارزش خالص صندوقهای با درآمد ثابت افزایش یافته است.
آرمین عبدی، مدیر سبد شرکت سبدگردان کاریزما، در ارزیابی گزارش مالی صندوق‌ها، به «بازار و بورس» گفت: «صندوق‌ها به‌صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند. یکی صندوقهای درآمد ثابت و یکی صندوقهای سهامی که در مورد دوم، با توجه به محدودیت‌هایی که دارند، نمی‌توانند هر سهامی را خریداری کنند، یا درصد نقد آنها از یک سقف مجاز نمی‌تواند بالاتر برود. با توجه به ریزشی که از مرداد سال گذشته در بازار و به‌صورت دسته‌جمعی اتفاق افتاده، خیلی نمی‌توان توقع توفیق خاصی در صندوق‌ها داشته باشیم. البته برخی از آنها در یک‌سری تک‌سهم‌ها با بازدهی بالا، موفق بودند. همین موضوع، باعث شد بعضی صندوق‌ها بازدهی ثابت داشته یا دچار ریزش نشده باشند.»
این کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به وضعیت بازار از مرداد سال گذشته تا کنون، مطرح کرد: «در واقع سودده بودن صندوق‌ها در این بازه زمانی معنی ندارد. همین که بازدهی آنها ثابت باشد، به‌نظر موفقیت آنها محسوب می‌شود. با توجه به آنچه که در بازار ۷، ۸ ماه آینده شاهد بودیم، نبود ریزش بالا در صندوق‌ها، به‌معنای موفقیت آنهاست.»
عبدی در مورد عوامل موفقیت برخی از صندوق‌ها، توضیح داد: «۵، ۶ صندوق، عملکرد مناسبی داشتند که علت آن عمدتا به انتخاب سهم‌هایی بوده که سوددهی بیشتر یا تخمین سوددهی داشتند. همچنین انتخاب سهم‌هایی که با نرخ‌های جهانی گره خورده بودند، باعث شد که برخی صندوق‌ها ریزش بالایی را تجربه نکردند. از طرف دیگر، صندوق‌هایی داشتیم که سهم‌های آنها درگیر قیمت‌گذاری بودند که آزادسازی قیمت‌‌گذاری‌ها دلیلی برای کنترل ریزش آنها شده بود. این مواردی بوده که باعث شده بازده صندوق‌ها منفی نباشد وگرنه موفقیت چشمگیری نبوده است.»
بر اساس گزارش ماهانه صندوقهای سرمایه گذاری منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، میزان بازدهی صندوقهای بادرآمد ثابت در یک سال گذشته بالغ بر ۲۳.۴۵ درصد عنوان شده است در حالی که صندوق های در سهام در مدت مشابه بازدهی ۵۹ درصدی داشتند. صندوقهای مختلط در یک سال گذشته ۴۸ درصد بازدهی و صندوق های بازارگردانی نیز ۴۰.۸۳ درصد بازدهی را از آن خود کردند. در این میان، صندوقهای کالایی نیز با بازدهی ۴۸.۴۵ درصدی یک سال گذشته را پشت سر گذاشته‌اند.
